Un asesor financiero es un profesional capacitado para educar, apoyar y brindar las estrategias necesarias para poner las finanzas en orden y alcanzar metas financieras personales.
Un asesor financiero típicamente se enfoca en asuntos financieros fundamentales o hábitos. Trabaja con el cliente para cambiar o modificar comportamientos en torno al dinero y le ayuda a crear un plan financiero que se ajuste a sus metas y necesidades. Un ejemplo de esto sería, ayudar a un cliente a identificar dónde puede reducir el gasto para crear más ahorros, ayudarlo a salir de sus deudas o entender qué emociones con relación al dinero, podrían estar creando obstáculos para lograr una buena administración financiera.
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